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MANUEL DES TECHNIQUES BANCAIRES ET FINANCIÈRES
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LES CLASSIQUES

  

Mamadou N’Dao : Docteur en sciences de gestion-finances, il a exercé de multiples fonctions au sein desgroupes CIC et Crédit Agricole, dont celle de responsable de formation en “Bancassurance”. Depuis 2004, il était le directeur général d’une société de formationet d’audit bancassurance. Auteur de nombreuses publications pour la Revue Banque, dont un Dictionnaire de la banque, des assurances, du droit de la finance et des marchés, paru en 2004.

 

Cet ouvrage est un outil à la fois très complet et synthétique, ce qui en fait un document unique car il réunit en un seul volume toutes les informations qu’il faut habituellement aller puiser auprès de nombreuses sources. Les principes théoriques sont régulièrement illustrés de tableaux synthétiques, afin de faciliter leur approche et leur appréhension par le lecteur. Grâce à des quiz placés à la fin de chaque chapitre, le lecteur peut s’auto évaluer à son rythme. Un manuel de référence pour un large public de praticiens(banquiers, conseillers financiers, gestionnaires financiers d’entreprises), d’étudiants, mais aussi de particuliers de plus en plus avertis ou pour le moins intéressés par le domaine financier

 

Sommaire

1. Techniques juridiques appliquées à la banque. 2. Techniques des moyens de paiement bancaires. 3. Techniques bancaires de base. 4. Techniques des marchés financiers. 5. Organisation et métiers de la banque. 6. Techniques financières internationales. 7. Techniques d’analyse financière. 8. Techniques d’épargne salariale et de retraite. 8. Droits de succession, de donation et d’enregistrement.

 

 

13,5 x 20,5 cm - 552  pages - 2008 - ISBN 978 2 895 091 08 0

HEDGE FUNDS - TOME 1 : HISTOIRE DE LA GESTION ALTERNATIVE ET DE SES TECHNIQUES
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LES CLASSIQUES

 

Jean-Michel Rocchi enseigne la Finance et les Marchés Financiers à l'Université de Paris IX Dauphine.

Arnaud Christiaens est CEO d'une société Suisse d'Asset Management. Il est par ailleurs le Chief Investment Officer de New Alternative Investment Strategies (NAIS) Asset Management, une plateforme de gestion alternative basée à Genève et spécialisée dans les nouvelles stratégies alternatives (alternatifs d'alternatifs ou A2).


La gestion alternative se définit avant tout par une recherche de préservation du capital (performance absolue). Les auteurs présenteront de manière exhaustive l'histoire des investisseurs légendaires (Keynes, Soros, Buffett, Schloss, Robertson...) et des meilleurs gérants d'aujourd'hui qui ont des principes de gestion qui laissent peu de place au hasard. Ensuite, ils étudieront de manière approfondie les plus grands échecs survenus dans l'industrie (LTCM, Lipper, Manhattan, Eifuku, Amaranth...). Ils démontreront aux investisseurs que les échecs étaient explicables, voire prévisibles pour des investisseurs avisés. Enfin, ce tome se terminera par une présentation des principales stratégies pratiquées par les hedge funds.

Cet ouvrage s'adresse avant tout à tous les investisseurs (HNWI, institutionnels...), aux Private Bankers, ainsi qu'aux étudiants des grandes écoles de commerce et des 3e cycle en finance.


Sommaire
Les hedge funds et la gestion alternative ; Les hedge funds : un essai de définition ; Une croissance exponentielle qui ne semble pas devoir être remise en cause à court terme ; Hedge Funds : une institutionnalisation en marche ; Les pères fondateurs , une brève histoire des hedge funds ; Les légendes connues et méconnues ; Les gérants stars contemporains ; L'évolution du mode organisationnel des Hedge Fund ; De la gestion classique à la gestion alternative ; Les intervenants de l'industrie des Hedge Funds et FoFs ; Introduction aux risques des hedge funds ; Les accidents ; Généralités sur les stratégies ; L'arbitrage d'obligations convertibles (convertible arbitrage) ; Les Managed Futures : les Commodity Trading Advisors (CTAs) et les Commodity Pool Operators (CPOs) ; Les stratégies évènementielles (event Driven) ; Les titres en détresse ou décotés (Distressed Securities) ; Long-Short Equity (Stratégie d'achats/Ventes sur actions) ; Fixed-Income Arbitrage ou stratégie d'arbitrage sur taux d'intérêt ; Global Macro ; Essai de synthèse sur les stratégies

15,5 x 24cm - 448 pages - 2007 - ISBN 978 2 895 090 96 0

HEDGE FUNDS - TOME 2 : INVESTIR DANS LA GESTION ALTERNATIVE
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LES CLASSIQUES

 

 

Jean-Michel Rocchi enseigne la Finance et les Marchés Financiers à l'Université de Paris IX Dauphine.

Arnaud Christiaens est CEO d'une société Suisse d'Asset Management. Il est par ailleurs le Chief Investment Officer de New Alternative Investment Strategies (NAIS) Asset Management, une plateforme de gestion alternative basée à Genève et spécialisée dans les nouvelles stratégies alternatives (alternatifs d'alternatifs ou A2).
 

Cet ouvrage aborde aussi bien la méthodologie des choix de types d’investissement et de mesure des performances que la description des perspectives d’avenir de l’industrie.

Le débat en faveur d’une réglementation accrue des hedge funds, de même que la place de la gestion alternative dans le monde fait ici l’objet d’une analyse critique.

 

Sommaire : Introduction : faut-il investir dans la gestion alternative? ; Dans quel véhicule investir? ;

La performance ; Méthodes d’investissement non traditionnelles dans les Hedge Funds ;
Risque d’une réglementation accrue du marché dynamique des hedge funds ;
Activisme croissant des Hedge Funds ; Quelles perspectives? ; Les Hedge Funds sont morts,
vive les Hedge Funds ; Annexes ; Glossaire ; Bibliographie.

 

35,00 € - 15,5 x 24 cm - 320 pages - 2009, ISBN 978289509112-7

LES DERIVES DE CREDIT - Risques de crédit et solution
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LES PÉDAGOGIQUES

Jean-Michel ROCCHI travaille dans une multinationale américaine ; il a été
précédemment Head of Corporate Finance dans un établissement financier international. Auteur de nombreux ouvrages, il a été lauréat du Prix Turgot pour "Techniques d'ingenierie financière" chez SEFI.
Michel RUIMY, cadre dans une grande institution financière française,
enseigne dans de nombreux établissements universitaires (Sciences-Po Paris, Escp-Eap, IAE de Paris...). Il est l'auteur de nombreux articles et livres
ayant trait à la finance et l'économie monétaire.

Les dérivés de crédit sont au coeur de l'évolution du marché du crédit. Leur marché connaît une croissance presque exponentielle : quasi inexistants il y a 10 ans, ces instruments représentent aujourd'hui plus de 1 000 milliards de dollars d'encours à l'échelle mondiale.
Les banques les utilisent principalement pour compte propre afin de gérer leur risque de crédit, notamment dans la perspective du nouveau ratio de solvabilité en cours d'élaboration. Mais elles pourraient également en faire une nouvelle source de revenus en les intégrant dans des montages financiers complexes élaborés pour leur clientèle.


Sommaire
1. Historique ; 2. Définition des crédits dérivés ; 3. Le marché des crédits dérivés : vers la maturité ; 4. Les crédits dérivés et les produits de crédit structurés ; 5. L'utilisation des crédits dérivés pour couvrir les risques des pays émergents ; 6. Considérations légales et réglementaires ; 7. Aspects comptables et fiscaux ; 8. Aspects organisationnels ; Essai de synthèse : à la recherche du couple risque/rendement

13,5 x 20,5 cm - 250 pages - 2004 - ISBN 9782895090580

GUIDE PRATIQUE DE LA BOURSE - 3e édition
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LES CLASSIQUES

Eric PICHET

Ce guide est le premier à traiter des dernières innovations de la place boursière parisienne comme la transposition de la DSI européenne et les nouveaux ordres de Bourse décidés par la SBF ; ce qui lui assure de devenir un outil de référence pour tous les intervenants en Bourse.

Sommaire
La boite à outils de l'intervenant en Bourse : ce qu'est la Bourse ; les produits coté ; l'art de la Bourse : Les techniques boursières ; les 10 commandements du spéculateur ; les grands débats actuels sur la Bourse.
Annexes : composition du CAC 40 ; liste des sociétés de Bourse et des principales sociétés d'investissement ; liste des principaux sites internet ; bêtisier de la bourse.

13,5 x 20,5 cm - 312 pages - Novembre 2001, 2e édition - ISBN 9782895090041



STRUCTURE DES TAUX D'INTÉRÊTS - 2e édition
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LES CLASSIQUES

Philippe SPIESER, diplômé de HEC et de Sciences-Po., docteur es Sciences économiques, est actuellement professeur de Finances au groupe ESCP-EAP. Il effectue également les prévisions économiques au sein du groupe ETC, l'un des principaux intermédiaires des marchés financiers en France. Enfin, il est consultant auprès de certains groupes industriels et membre de l'Association Française de Finance (AFFI).
Préface de Michel PÉBEREAU.

Véritable matière première des activités financières, les taux d'intérêt obéissent à des mécanismes souvent complexes… mais passionnants.
Leur utilisation en matière d'arbitrage obligataire, de gestion de "livre de swaps" implique une bonne maîtrise de leur organisation par rapport à la variable "temps", représentée par la courbe de structure des taux d'intérêt.
L'objet de cet ouvrage, qui s'adresse à un large public, tant universitaire que de praticiens, est de synthétiser les notions essentielles qui permettent l'analyse, la construction et l'utilisation des courbe de structure des taux d'intérêt. (Extrait de la préface)

Sommaire
Présentation générale ; les facteurs explicatifs ; maturité et courbe de structure : l'analyse macroéconomique classique ; la construction empirique de la courbe de structure ; les modèles d'arbitrage classiques ; les modèles probabilistes ; l'utilisation de la courbe de structure des taux ; annexes : tableau des principaux taux sur les marchés de capitaux, catégories de rating.

15 x 24 cm - 230 pages - 240 pages - Mars 2002 - ISBN 9782895090211

DICTIONNAIRE INTRODUCTIF A L'ECONOMIE
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LES DICTIONNAIRES

Henri-Louis VEDIE, est professeur de Sciences économiques à l'Ecole
des Hautes Etudes Commerciales (HEC).
Ouvrage sous la direction de Bruno MOSCHETTO, professeur d'économie.

Ce Dictionnaire de l'Economie s'inscrit dans la collection SEFI où préexistent déjà un dictionnaire de la Banque et un dictionnaire de la Bourse et des termes financiers.
Aussi répertorie-t-il les termes directement liés à l'économie réelle. Il n'empêche qu'un éclairage spécifique est porté sur les principales unités monétaires représentatives des économies contemporaines. De plus, une analyse spécifique est consacrée à chacun des prix Nobel de l'Economie. Ainsi l'ensemble des entrées de l'ouvrage porte à la fois sur la pensée et l'action de la science économique.


11 x 18,5 cm - 350 pages - 2004 - ISBN 9782895090408

LE CRÉDIT-BAIL ET LE LEASING : outils de financements locatifs
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LES CLASSIQUES

Pascal PHILIPPOSSIAN, diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, a exercé de nombreuses responsabilités internationales dans le domaine du leasing et des programmes de financement.

Outils de financements locatifs


Cet ouvrage devrait permettre aux lecteurs, professionnels de la finance, chefs d'entreprise ou étudiants de découvrir une technique de financement aux multiples facettes. Il est complété de très nombreux cas pratiques permettant de mieux comprendre le montage des opérations.

Sommaire
Le régime juridique du leasing en France ; les loyers du leasing ; la comptabilisation des opérations de leasing ; la fiscalité des opérations de leasing ; les risques des opérations de leasing ; le leasing, un outil de développement des ventes ; cas pratiques ; textes (loi, décret, contrats).

15,5 x 24 cm - 286 pages - 1998 - ISBN 9781895354641

LES CLÉS DU CAMBISME
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LES PEDAGOGIQUES

Amar DOUHANE, en charge de l'analyse des stratégies bancaires à la Société Générale, il a exercé les fonctions de Senior Market Economist à la Fimat après avoir été successivement trader et analyste sur les marchés de futures et d'options.
Jacques SIGWALT, une expérience de plusieurs années sur les marchés financiers. Actuellement trésorier de l'Agence Internationale de la Société Générale.

En direct de la salle des marchés...
Un guide de référence résolument tourné vers la pratique : Décrypter le jargon de la profession, savoir lire et interpréter une page Reuter, maîtriser les techniques de change, comprendre comment les traders cotent leurs produits et gagnent de l'argent, identifier les risques encourus, faire face aux changements qui seront induits par l'euro, autant de thèmes abordés en s'appuyant sur de nombreux exemples empruntés au quotidien des marchés. Une approche pédagogique fondée sur la mise en situation : coter un swap, monter des arbitrages, sélectionner et dimensionner une couverture. Questionnaires à choix multiples et exercices pratiques favoriseront l'assimilation des techniques cambistes.

Sommaire
Le marché des changes : terre d'élection du cambisme ; le cambisme au quotidien ; le change au comptant ; le change ˆ terme ; les "swaps" de change ; les contrats de "futures" sur devises ; les options de change ; techniques d'analyse des marchés ; l'euro : enjeux et implications pour les cambistes.

13,5 x 20,5 cm - 236 pages - Mars 1998 - ISBN 9781895354706