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LES CLASSIQUES

Isabelle DEPARDIEU, maîtrise de Droit (Assas), DESS Droit immobilier (Sorbonne), attachée à la structure Gestion de Fortune SOFINGES du Groupe des Banques Populaires.

La gestion de patrimoine a pour objet de développer les ressources totales d'une personne, d'optimiser la jouissance (valeur d'usage), la rentabilité et la transmission des biens qu'elle détient.
Le conseil en patrimoine, quant à lui, prend en compte en priorité les besoins globaux du client, ses objectifs, son système de valeurs.

Sommaire
La gestion de patrimoine aujourd'hui : le contexte, le métier, les intervenants, produits services et facturation, les évolutions ; l'approche patrimoniale : la démarche patrimoniale, du constat à la préconisation d'une stratégie, les progiciels d'aide au conseil patrimonial ; le patrimoine et le droit : connaître les règles juridiques et fiscales de la transmission, utiliser la gamme des dispositions juridiques, les moyens à effets immédiats, à effets différés ; le patrimoine et la gestion financière : se protéger des risques pendant la vie active, s'assurer des revenus post-professionnels, connaître les produits de placement, choisir les placements, gérer ses actifs financiers.

15,5 x 24 cm - 320 pages - 2006 - ISBN 9-782-895-090-92-2

LES CLASSIQUES

Sophie Gonsard,
IEP Paris, directrice associée de "Cyrus Conseil", société de gestion de patrimoine ;
chargée d'enseignement en troisième cycle "gestion de patrimoine", ESCP,
Université d'Auvergne et IMPI.


"L'ouvrage de Sophie Gonsard est d'abord destiné aux professionnels du conseil patrimonial. Il s'agit d'un ouvrage conçu et organisé pour eux, qui présente à un instant donné l'ensemble des dispositions de nature à justifier leur intérêt pour la préconisation d'un contrat adapté et adaptable à la diversité des préoccupations de leurs clients.
Mais par son organisation très pratique, ce livre peut être recommandé à un public plus large, et notamment aux épargnants, qui ont mis entre les mains des compagnies d'assurance une part importante de leur patrimoine, au point qu'ils s'interrogent et parfois s'inquiètent. [...]
Ce livre sera de nature à les rassurer et à les conforter, tout en les invitant à mieux utiliser ces contrats, notamment en consacrant un peu plus d'attention à la rédaction de la clause bénéficiaire."
Extraits de la préface de Jean Aulagnier.

Sommaire
1. La gestion de patrimoine aujourd'hui : le contexte, le métier, les intervenants, produits services et facturation, les évolutions. 2. L'approche patrimoniale : la démarche patrimoniale, du constat à la préconisation d'une stratégie, les progiciels d'aide au conseil patrimonial. 3. Le patrimoine et le droit : connaître les règles juridiques et fiscales de la transmission, utiliser la gamme des dispositions juridiques, les moyens à effets immédiats, à effets différés. 4. Le patrimoine et la gestion financière : se protéger des risques pendant la vie active, s'assurer des revenus post-professionnels, connaître les produits de placement, choisir les placements, gérer ses actifs financiers.

Deuxième édition à paraître

13,5 x 20,5 cm - 320 pages - 2003 - ISBN 2 895 090 37 8

ID REFLEX'

Colette SABARLY, journaliste spécialiste de l’immobilier ; auteur de plusieurs ouvrages dont le Vademecum de l’immobilier.

La défiscalisation n’est plus réservée aux initiés. Ce dépliant de 18 fiches, à jour des dernières dispositions en vigueur, présente un panorama simple mais complet des solutions et astuces qui s’offrent à vous : défiscalisation immobilière et non immobilière.

Sommaire recto, Bien connaître les dispositifs fiscaux dans le logement neuf : Les revenus fonciers ; Le dispositif Robien recentré ; Le Borloo populaire ; La résidence services hors ZRR : La résidence services en ZRR ou zone rurale ; La loi Girardin.

Sommaire verso, Tout savoir sur les dispositifs fiscaux dans le logement ancien : Le dispositif Borloo ancien ; La loi Malraux ; Les monuments historiques ; La location meublée : statut LMP/LMNP ; La location meublée : le régime des BIC ; Logements neuf et ancien : démembrement de propriété – achat en nue-propriété.

7,6 x 21,5 cm - 18 fiches – 2008 - ISBN 978289603089-7

ID REFLEX'

Paul-André SOREAU : notaire à Paris. Diplômé de Sciences-Po Paris, du DES de Gestion de Patrimoine de Clermont-Ferrand. Titulaire du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA) et du Diplôme d’Etudes Comptables et Financières (DECF).