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ID REFLEX

Aurélien MIALET, diplômé d’un Master 1 Economie et Gestion d’Entreprises à Paris 1 Panthéon La Sorbonne et d’un Master 2 Gestion de projet  et NTIC à Paris IX Dauphine. Il est responsable de projet de Gestion Privée et Activité immobilière d’un grand groupe Bancaire.

L’essentiel de la fiscalité des particuliers.
18 fiches pour vous aider à remplir votre déclaration d’impôts 2011.

Sommaire recto : Traitements et salaires ; Pensions et rentes viagères ; Revenus des professions non salariées : “Micro-entreprises”, BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux), BNC (Bénéfices Non Commerciaux), Déficit BIC / BNC, BA (Bénéfices Agricoles) ; Valeurs mobilières et PEA : Fiscalité des revenus : Fiscalité des plus-values ; Les revenus fonciers ; Les plus-values immobilières.
Sommaire verso :  Calcul de l’impôt sur le revenu ; Les prélèvements sociaux ; Le bouclier fiscal ; Les investissements immobiliers locatifs neufs ; Location en meublé professionnel ou non professionnel ; Placements ouvrant droit à réduction ou crédit d’impôt ; Index.

7,6 x 21,5 cm - 18 fiches, 9 volets – 2011, 2e édition

ID REFLEX'

Raphaël PRUNIER : Diplômé de l’ESCE et de l’Université de Leeds, a suivi un 3e cycle en gestion de patrimoine ; il collabore à un grand hebdomadaire financier.

Ce dépliant présente toutes les solutions existantes pour placer votre argent et faire fructifier votre patrimoine.

Sommaire recto, L'épargne des particuliers : Compte titres ; Livrets d'épargne ; Compte à terme ; Epargne logement ; PEA ; PERP ; Assurance vie.

Sommaire verso, Investir en Bourse : Présentation de la Bourse ; Les indices boursiers ; Les compartiments de la cote ; L’introduction en bourse ; Les ordres de bourse ; Les obligations ; Les actions ; Les OPCVM.

7,6 x 21,5 cm - 18 fiches – 2011 - ISBN 978289603313-3

LES CLASSIQUES

Isabelle DEPARDIEU : maîtrise de Droit (Assas), DESS Droit immobilier

(Sorbonne), attachée à la structure Gestion de Fortune d’une grande banque

française. Responsable adjoint Marché Gestion privée et activités immobilières

pour un grand groupe bancaire.

Un guide pratique pour tous ceux qui souhaitent investir dans la pierre.

Mis à jour des nouvelles législations dans le domaine Immobilier.

Sommaire : L’investissement dans la pierre. L’investissement dans la pierre-papier. Les statuts juridiques

ou fiscaux immobiliers. Annexes.

29,95 € - 15,5 x 24 cm - 320 pages - 2009, 2e édition - ISBN 978289509114-1

LES CLASSIQUES

Alain SUEUR

Sommaire :

1ère partie - Description - définition et acteurs : définition du private banking ; la demande ; l'offre ; l'originalité du métier ; les acteurs ; le marketing ; internet ; la concurrence transfrontière ;

2ème partie - Pratique - le métier : gérer la fortune ; les modalités de la gestion ;des produits selon les objectifs ; optimiser la fiscalité ; transmettre le patrimoine ; services particuliers (family office) ; performance et suivi de la relation ;

3ème partie - Théorie - le business model : business model de banque privée ; sensibilité pays ; sous-traitance et désagrégation de la chaîne de valeur ; commissions ; contrôle des risques ; exigences légales ; l'avenir du modèle économique en private bank ;

Annexe : exemple de lettre de mission CIF ; bibliographie.

ISBN : 9 782 895 091 13 4 - 272 pages - 2009 - 29,95€

Patrice Leleu, est conseiller financier. Il assure, au sein d’un grand groupe financier, des formations aux conseillers généralistes et spécialisés.

Dans cette période de crise, épargnants et investisseurs s’interrogent pour trouver le moyen d’arrêter une hémorragie financière, puis pour rebondir et faire fructifier leur patrimoine.
Patrice Leleu, expert financier, nous offre ici 10 conseils majeurs et pragmatiques, le premier étant de ne pas se laisser entraîner par la peur et d’étudier avec sérénité sa propre situation.

Sommaire

PREMIÈRE PARTIE : LES CONSEILS : 1. Ne pas marcher à l’émotion ; 2. Garder toujours des liquidités ; 3. Être diversifié ; 4. Ne pas aller à contre-courant de ses propres intérêts ; 5. Ne pas perdre aujourd’hui ce qui a été acquis hier ; 6. Investir régulièrement ; 7. Être mobile et réactif ; 8. Saisir les opportunités ; 9. Être sélectif et un peu audacieux ; 10. Établir un diagnostic.
SECONDE PARTIE : LES PLACEMENTS : 1. La trésorerie et les placements sécurisants ; 2. L’assurance-vie ; 3. Les actions ; 4. Les secteurs émergents à fort potentiel ; 5. L’or et les secteurs spécifiques ; 6. L’immobilier  ; 7. Les enveloppes fiscales ; 8. Les différents types de fonds ; 9. L’épargne entreprise ; 10. Les placements plaisirs ; 11. Les adages qui survivent au temps.

14 x 22 cm - 160 pages - 2009 - ISBN : 978 289 603 20 06 - 19,95 €

LES VADEMECUM

 

Sous la direction de Véronique COUTURIER

 

Un guide complet pour organiser et gérer le patrimoine de vos clients

 

En un seul ouvrage, tous les thèmes de la gestion patrimoniale sont abordés : l’épargne, la fiscalité des particuliers, l’immobilier, la protection sociale, la succession….

 

A jour des dernières dispositions de la loi de finances 2011 et de la loi de financement de la Sécurité sociale 2011.

 

Accès rapide à l’essentiel grâce aux entrées thématiques et alphabétiques.

75 fiches claires et précises pour une consultation pratique et facile et toujours à portée de main.

 

Sommaire : Assurance vie ; Crédit ; Défiscalisation ; Immobilier ; Impôts ; Lois Fillon / Madelin ; PEA / Placements bancaires ; Régimes sociaux / Santé ; Succession ; valeurs mobilières (Instruments financiers et épargne salariale).

  

10 x 22 cm - 150 pages, 75 fiches - 39.95€ - 2011, 16e édition - ISBN  9782896033089

Sommaire : L’environnement ; 3 enjeux pour 9 objectifs  ; Éléments constituants de votre patrimoine : dans le domaine juridique, dans le domaine financier , dans le domaine fiscal ; Le cycle de vie patrimonial ; Phase de constitution et de création de votre patrimoine ; Phase de développement et de valorisation patrimoniale ; Phase de transmission patrimoniale ; Repères dans la démarche d’achat ; Critères de choix et de sélection ; Index, bibliographie...

ID REFLEX'

Colette SABARLY, journaliste spécialiste de l’immobilier.

Avec ce dépliant, la défiscalisation n’est plus réservée aux initiés : un panorama simple mais complet des solutions offertes.

Sommaire : Revenus Fonciers ; Scellier ; Scellier Intermédiaire ; Scellier Outre-Mer ; Loi Girardin ; Loi Malraux ; Monuments Historiques ; Plafonnement des niches fiscales ; Comparaison plafond global / IR par type de foyer ; Nue-Propriété ; Revenus BIC ; Scellier-Bouvard ; LMNP Classique ; Statut LMP ; Fiscalité de la location meublée.

ID REFLEX'

Paul-André SOREAU : notaire à Paris. Diplômé de Sciences-Po Paris, 
du DES de Gestion de Patrimoine de Clermont-Ferrand. Titulaire du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA) et du Diplôme d’Etudes 
Comptables et Financières (DECF).

2ème édition
Un dépliant de 24 fiches pour tout connaître sur les règles de la transmission d’entreprise, à titre gratuit (succession, donation) ou à titre onéreux (cession...).

Sommaire : Régimes matrimoniaux ; Communauté universelle et changements de régime ; Dévolution 
de l’entreprise ; Gestion de l’entreprise post décès ; Donation partage ; Engagements de conservation 
des titres ; Paiement différé et fractionné ; Donations au dernier vivant ; Testaments ; Mise en société ; 
Pactes de renonciation ; Cession de droit au bail ; Cession de fonds de commerce ; Cession de parts sociales ; Garanties de passif ; Location gérance ; Holding de rachat ; Cession des murs ; Pactes d’actionnaire.

3.05 € - 7,6 x 21,5 cm - 26 fiches, 13 volets - 2010 - 2ème édition - ISBN 978 2 896 032 67 9