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ID REFLEX'

Raphaël PRUNIER : Diplômé de l’ESCE et de l’Université de Leeds, a suivi un 3e cycle en gestion de patrimoine ; il collabore à un grand hebdomadaire financier.

Quatrième édition mise à jour.

Sommaire recto, L'épargne des particuliers : Compte titres ; Livrets d'épargne ; Compte à terme ; Epargne logement ; PEA ; PERP ; Assurance vie.

Sommaire verso, Investir en Bourse : Présentation de la Bourse ; Les indices boursiers français ; Les compartiments de la cote ; L’introduction en bourse ; Les ordres de bourse ; Les obligations ; Les actions ; Les OPCVM.

7,6 x 21,5 cm - 18 fiches – 2010 - ISBN 9782896032570

LES CLASSIQUES

Isabelle DEPARDIEU : maîtrise de Droit (Assas), DESS Droit immobilier

(Sorbonne), attachée à la structure Gestion de Fortune d’une grande banque

française. Responsable adjoint Marché Gestion privée et activités immobilières

pour un grand groupe bancaire.

Un guide pratique pour tous ceux qui souhaitent investir dans la pierre.

Mis à jour des nouvelles législations dans le domaine Immobilier.

Sommaire : L’investissement dans la pierre. L’investissement dans la pierre-papier. Les statuts juridiques

ou fiscaux immobiliers. Annexes.

29,95 € - 15,5 x 24 cm - 320 pages - 2009, 2e édition - ISBN 978289509114-1

LES CLASSIQUES

Alain SUEUR

Sommaire :

1ère partie - Description - définition et acteurs : définition du private banking ; la demande ; l'offre ; l'originalité du métier ; les acteurs ; le marketing ; internet ; la concurrence transfrontière ;

2ème partie - Pratique - le métier : gérer la fortune ; les modalités de la gestion ;des produits selon les objectifs ; optimiser la fiscalité ; transmettre le patrimoine ; services particuliers (family office) ; performance et suivi de la relation ;

3ème partie - Théorie - le business model : business model de banque privée ; sensibilité pays ; sous-traitance et désagrégation de la chaîne de valeur ; commissions ; contrôle des risques ; exigences légales ; l'avenir du modèle économique en private bank ;

Annexe : exemple de lettre de mission CIF ; bibliographie.

ISBN : 9 782 895 091 13 4 - 272 pages - 2009 - 29,95€

Patrice Leleu, est conseiller financier. Il assure, au sein d’un grand groupe financier, des formations aux conseillers généralistes et spécialisés.

Dans cette période de crise, épargnants et investisseurs s’interrogent pour trouver le moyen
d’arrêter une hémorragie financière, puis pour rebondir et faire fructifier leur patrimoine.
Patrice Leleu, expert financier, nous offre ici 10 conseils majeurs et pragmatiques, le premier
étant de ne pas se laisser entraîner par la peur et d’étudier avec sérénité sa propre situation.

Sommaire

PREMIÈRE PARTIE : LES CONSEILS : 1. Ne pas marcher à l’émotion ; 2. Garder toujours des liquidités ; 3. Être diversifié ; 4. Ne pas aller à contre-courant de ses propres intérêts ; 5. Ne pas perdre aujourd’hui ce qui a été acquis hier ; 6. Investir régulièrement ; 7. Être mobile et réactif ; 8. Saisir les opportunités ; 9. Être sélectif et un peu audacieux ; 10. Établir un diagnostic.
SECONDE PARTIE : LES PLACEMENTS : 1. La trésorerie et les placements sécurisants ; 2. L’assurance-vie ; 3. Les actions ; 4. Les secteurs émergents à fort potentiel ; 5. L’or et les secteurs spécifiques ; 6. L’immobilier  ; 7. Les enveloppes fiscales ; 8. Les différents types de fonds ; 9. L’épargne entreprise ; 10. Les placements plaisirs ; 11. Les adages qui survivent au temps.

14 x 22 cm - 160 pages - 2009 - ISBN : 978 289 603 20 06 - 19,95 €

LES VADEMECUM

Offre limitée : frais de port offerts sur le Vademecum du patrimoine.

 

Sous la direction de Véronique COUTURIER

 

Un guide complet pour organiser et gérer le patrimoine de vos clients

 

En un seul ouvrage, tous les thèmes de la gestion patrimoniale sont abordés : l’épargne, la fiscalité des particuliers, l’immobilier, la protection sociale, la succession….

 

A jour des dernières dispositions de la loi de finances 2010 et de la loi de financement de la Sécurité sociale 2010.

 

Accès rapide à l’essentiel grâce aux entrées thématiques et alphabétiques.

75 fiches claires et précises pour une consultation pratique et facile et toujours à portée de main.

 

Sommaire : Assurance vie ; Crédit ; Défiscalisation ; Immobilier ; Impôts ; Lois Fillon / Madelin ; PEA / Placements bancaires ; Régimes sociaux / Santé ; Succession ; valeurs mobilières (Instruments financiers et épargne salariale).

  

39,95 € - 10 x 22 cm - 150 pages, 75 fiches - 2010, 15e édition - ISBN 978289603173-3

Sommaire : L’environnement ; 3 enjeux pour 9 objectifs  ; Éléments constituants de votre patrimoine : dans le domaine juridique, dans le domaine financier , dans le domaine fiscal ; Le cycle de vie patrimonial ; Phase de constitution et de création de votre patrimoine ; Phase de développement et de valorisation patrimoniale ; Phase de transmission patrimoniale ; Repères dans la démarche d’achat ; Critères de choix et de sélection ; Index, bibliographie...

ID REFLEX'

Colette SABARLY : journaliste spécialiste de l’immobilier et co-auteur

du Vademecum de l’immobilier.

Avec ce dépliant, la défiscalisation n’est plus réservée aux initiés :

un panorama simple mais complet des solutions qui s’offrent à vous.

Sommaire recto : bien connaître les dispositifs fiscaux dans le logement neuf : Les revenus fonciers ;

Dispositif Robien recentré ; Le Borloo populaire ; Résidence services hors ZRR ; Résidence avec services

en ZRR ou zone rurale ; La loi Girardin.

Sommaire verso :  tout savoir sur les dispositifs fiscaux dans le logement ancien : Le dispositif Borloo

ancien ; La loi Malraux ; Les monuments historiques ; La location meublée : statut LMP / LMNP ;

La location meublée : le régime des BIC ; Logement neuf et ancien : démembrement de propriété /

achat en nue propriété.

3,05 € - 7,6 x 21,5 cm - 26 fiches, 13 volets - 2010, 3e édition - 9782896032853

ID REFLEX'

Paul-André SOREAU : notaire à Paris. Diplômé de Sciences-Po Paris, 
du DES de Gestion de Patrimoine de Clermont-Ferrand. Titulaire du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA) et du Diplôme d’Etudes 
Comptables et Financières (DECF).

2ème édition
Un dépliant de 24 fiches pour tout connaître sur les règles de la transmission d’entreprise, à titre gratuit (succession, donation) ou à titre onéreux (cession...).

Sommaire : Régimes matrimoniaux ; Communauté universelle et changements de régime ; Dévolution 
de l’entreprise ; Gestion de l’entreprise post décès ; Donation partage ; Engagements de conservation 
des titres ; Paiement différé et fractionné ; Donations au dernier vivant ; Testaments ; Mise en société ; 
Pactes de renonciation ; Cession de droit au bail ; Cession de fonds de commerce ; Cession de parts sociales ; Garanties de passif ; Location gérance ; Holding de rachat ; Cession des murs ; Pactes d’actionnaire.

3.05 € - 7,6 x 21,5 cm - 26 fiches, 13 volets - 2010 - 2ème édition - ISBN 978 2 896 032 67 9

ID REFLEX’ PRO

LES CLASSIQUES

Francis TISSOT exerce depuis plus de 35 ans en tant qu'avocat. Il pratique quotidiennement le droit des successions. Il est un "généraliste" dont l'activité principale est le droit de la famille, plus spécialement orientée dans les liquidations de successions ou de régimes matrimoniaux.

L'évolution de notre société nécessitait une profonde réforme du droit des successions. Depuis 20 ans, de multiples projets furent lancés sans donner suite. La loi du 23 juin 2006 vient finalement bouleverser les réflexes acquis par les professionnels depuis des décennies. Dans le prolongement de cette loi, le décret du 31 décembre 2006 a apporté des modifications considérables aux règles de conduite de la procédure en la matière, faisant prévaloir le partage amiable. L'ouvrage a pour but de familiariser les praticiens avec ces nouvelles règles sous l'angle de la pratique quotidienne du judiciaire en matière de successions ; il s'agit d'un commentaire raisonné de la loi et du décret pour faciliter son appréhension au regard des règles nouvelles.

Sommaire
Préface ; Introduction ; Préambule ; 1re partie, Les règles de l'administration de la succession par un mandataire : Du mandat à effet posthume ; De la rémunération du mandataire ; De la fin du mandat à effet posthume ; Du mandataire désigné par convention ; Du mandataire successoral désigné en justice ; 2e partie, Les nouvelles règles de l'indivision : Du régime légal de l'indivision ; Des actes relatifs aux biens indivis ; Des droits et obligations des indivisaires ; Du droit de poursuites des créanciers ; De l'indivision en usufruit ; 3e partie, Les nouvelles règles du partage : Les règles du partage avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 ; L'action en partage ; Les nouvelles règles du partage issues de la loi du 23 juin 2006 au regard du décret du 23 décembre 2006 ; Conclusion ; Annexes : journal officiel de la république extrait du 24 juin 2006 ; décret d'application, texte officiel.

15,5 x 24 cm - 128 pages - 2007 - ISBN 978289509107-3