Gestion - Patrimoine

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GESTION DE CRISE ET PATRIMOINE EN 10 LECONS
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MANAGEMENT ET ENTREPRISE

 

Patrice Leleu, est conseiller financier. Il assure, au sein d’un grand groupe financier, des formations aux conseillers généralistes et spécialisés.

Dans cette période de crise, épargnants et investisseurs s’interrogent pour trouver le moyen
d’arrêter une hémorragie financière, puis pour rebondir et faire fructifier leur patrimoine.
Patrice Leleu, expert financier, nous offre ici 10 conseils majeurs et pragmatiques, le premier
étant de ne pas se laisser entraîner par la peur et d’étudier avec sérénité sa propre situation.

Sommaire

PREMIÈRE PARTIE : LES CONSEILS : 1. Ne pas marcher à l’émotion ; 2. Garder toujours des liquidités ; 3. Être diversifié ; 4. Ne pas aller à contre-courant de ses propres intérêts ; 5. Ne pas perdre aujourd’hui ce qui a été acquis hier ; 6. Investir régulièrement ; 7. Être mobile et réactif ; 8. Saisir les opportunités ; 9. Être sélectif et un peu audacieux ; 10. Établir un diagnostic.
SECONDE PARTIE : LES PLACEMENTS : 1. La trésorerie et les placements sécurisants ; 2. L’assurance-vie ; 3. Les actions ; 4. Les secteurs émergents à fort potentiel ; 5. L’or et les secteurs spécifiques ; 6. L’immobilier  ; 7. Les enveloppes fiscales ; 8. Les différents types de fonds ; 9. L’épargne entreprise ; 10. Les placements plaisirs ; 11. Les adages qui survivent au temps.

 

14 x 22 cm - 160 pages - 2009 - ISBN : 978 289 603 20 06 - 19,95 €

 

LE BOUCLIER FISCAL - ETES-VOUS CONCERNE ? - 2e EDITION
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COLLECTION GESTION DE PATRIMOINE

Sophie GONSARD, Gilles ETIENNE ; avec la participation de Paul-André SOREAU.

 

Le 1er janvier 2006 est entrée en vigueur la règle selon laquelle les impôts directs ne peuvent excéder  60 % des revenus du contribuable. Cet ouvrage décrit les mécanismes de cette disposition et propose de nombreuses simulations pour évaluer et pouvoir profiter de ce «bouclier fiscal».

Il inclut également les nouvelles règles de l’automne 2007 régissant ce bouclier fiscal.

 

Sommaire

INTRODUCTION : UN NEW DEAL ISF EN France ; 1re PARTIE, Comprendre le bouclier fiscal : Présentation générale du mécanisme et impact du passage de la version 1 à la version 2 ; Qui peut demander le droit à Restitution et dans quels délais ? ; Les “impôts directs” à prendre en compte ; Les revenus à intégrer dans l‘équation ; Le cas particulier de l’actif en euros ; Bouclier fiscal et plafonnement ISF : 2e PARTIE : Les nouvelles réductions ISF, La deuxième révolution après le bouclier fiscal : Les dons ouvrant droit à une réduction de la cotisation ISF : Les investissements au capital de PME ouvrant droit à une réduction de la cotisation ISF ; 3e PARTIE, Utiliser le bouclier fiscal pour réduire son ISF ; L’espace temps du bouclier fiscal ; Le cœur de cible du bouclier fiscal : Les contribuables soumis à l’ISF (et comment savoir si vous êtes concernés) ; Demander ou ne pas demander le droit à restitution ? ; Activer ou amplifier le bouclier fiscal, l’alpha et l’oméga de la maîtrise des revenus ; Générer des ressources au moindre coût bouclier fiscal ; Une fois le bouclier fiscal enclenché, quels nouveaux réflexes intégrer ? ; 4e PARTIE, Bouclier fiscal, Profils, exemples, cas pratiques : L’entrepreneur après la cession : la page blanche ; L’entrepreneur avant la cession : exemples d’optimisations ; Générer un complément de ressources sans revenus au sens du bouclier fiscal ; Assurance-vie et bouclier fiscal ; Imputation d’un déficit foncier sur le revenu global (investissement Malraux) ; Imputation d’une déduction sur le revenu global : investissement PERP ; 5e PARTIE, Réductions d’impôt et bouclier fiscal, Contre-indication ou complémentarité ? : Bouclier fiscal et stratégie de réductions d’impôts (seules) : une contre-indication mécanique ; Bouclier fiscal et réduction ISF par diminution de la base imposable ; Réduction d’impôts par réduction de revenus ; CONCLUSION PROSPECTIVE ; ANNEXES.

 

14 x 22 cm - 150 pages – 2008, 2e éd. - ISBN- 9782896031238

LE TOUR DE VOTRE PATRIMOINE EN 20 CONCEPTS
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COLLECTION GESTION DE PATRIMOINE


Patrice Leleu, conseiller financier, il assure aujourd'hui au sein d'un grand groupe financier, des formations aux conseillers généralistes et aux conseillers spécialisés (immobilier, habilitation assurance, méthode de vente, environnement économique juridique et fiscal).

Vous souhaitez faire fructifier votre patrimoine, optimiser vos placements ou préparer votre retraite… Cet ouvrage vous permettra, autour de 20 concepts clés, de faire un bilan de votre situation et de votre patrimoine personnels et d'en déduire les modes de financements les plus adaptés.
"Le tour de votre patrimoine en 20 concepts", c'est :
- une approche pédagogique, dans un esprit d'auto-analyse de sa propre situation personnelle et patrimoniale.
- une présentation pratique, par grands thèmes concrets (immobilier, prévoyance, régimes matrimoniaux...) complétés d'astuces pour une meilleure utilisation des produits, et d'outils d'auto-diagnostic.


Sommaire :
Assurance-vie ; Auto-diagnostic ; Conseiller financier ; Défiscalisation ; Enveloppes fiscales; Fiscalité ; Fonds à thèmes ; Gestion collective ; Immobilier ; Livret ; Matrimonial ; Notaire ; Placement et performance; Prévoyance ; Retraite ; Stratégie de placements ; Succession ; Transmission ; Valeurs mobilières ; Viagère.

14 x 22 cm - 277 pages - Octobre 2005 - ISBN 978289603028X